1. Увертюра;
2. Песенка Жермон;
3. Песенка Лепелетье;

4. Колыбельная Светлане;
5. Песенка «Давным-давно»

З. Белая (2), Г. Панков (3, 5), И. Архипова (4), орк, п/у Л. Оссовского
сл. А. Гладкова