Сторона 1
НОЧНЫЕ ВОКЗАЛЫ (Е. Долматовский)
Майя Кристалинская
У МЕНЯ В РЮКЗАКЕ (Л. Ошанин)
Владимир Трошин
НОЧНОЙ РАЗГОВОР (В. Лазарев)
Анна Герман
ГДЕ ЖЕ ТЫ, ДРУГ (Л. Ошанин)
Марк Бернес
ПЕСНЯ О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ (Е. Долматовский)
Квартет советской песни

Сторона 2
БУДЬ СО МНОЮ СТРОГОЙ (И. Шаферан)
Леонид Утесов
СОЛДАТСКАЯ ВДОВА (М. Матусовский)
Людмила Зыкина
МОРЗЯНКА (М. Пляцковский)
Владимир Трошин
БЕЛАЯ НОЧЬ (Е. Долматовский)
Эдита Пьеха

Аннотация В. Колесников
ВСГ