1. Туман над Таллином

Г. Гаранян (саксофон)
Эстрадный оркестр Эстонского радио п/у Ю. Саульского

2. Счастливая колыбельная (В. Орлов)

Клара Коттер
Инстр. квартет: Б. Рычков (ф-но), Г. Гаранян (саксофон), Э. Лээве (к-бас), Э. Клас (ударные)