Сторона 1:
1. Armastan sind (G. Podelski – L. Mets) — Georg Ots
Люблю тебя (Г. Подельский – Л. Метс) — Георг Отс
2. Kaunis otepää (G. Podelski – E. Libert) — vokaalansambel «Meloodia»
Прекрасный отель (Г. Подельский – Э. Либерт) — вокальный ансамбль «Мелодия»
3. Tantsides (G. Podelski) — Eesti Raadio Instrumentaalansambel
Танцую (Г. Подельский) — Эстрадный оркестр Эстонского радио п/у Г. Подельского
4. Pärnu legend (G. Podelski – J. Nasalevitš) — Vokaalansambel «Meloodia»
Пярнуская легенда (Г. Подельский – И. Назалевич) — вокальный ансамбль «Мелодия»
5. Sinisilm (G. Podelski – O. Roots) — Kalmer Tennosaar
Синеглазая (Г. Подельский – О. Роотс) — Кальмер Тенносаар

Сторона 2:
6. Tuleasemed (G. Podelski – K. Kangur) — Georg Ots
Костёр (Г. Подельский – К. Кангур) — Георг Отс
7. Valss (G. Podelski) — Venda Tammann (akordion)
Вальс (Г. Подельский) — Венда Тамман (аккордеон)
8. Mu kodukingu tuuled (G. Podelski – K. Kangur) — Kalmer Tennosaar
Зимние ветры (Г. Подельский – К. Кангур) — Кальмер Тенносаар
9. Nokturn (G. Podelski) — Abi Zeider (trompet)
Ноктюрн (Г. Подельский) — Аби Зейдер (труба)
10. Meie lipsi (G. Podelski – H. Karmo) — Heli Lääts
Наше липси (X. Кармо) — Хели Ляэтс

На эстонском языке.
Рижский завод, ГОСТ 5289-68