1. В полете опять космонавты (В. Лазарев);
2. Юморески, вокализ;
3. Саночки (А. Дмоховский);
4. Кокосы;
5. Так легко (Г. Ходосов);

6. Словно в вальсе (П. Жемчужников);
7. Скрипка (Г. Ходосов);
8. Я очень люблю напевать (В. Лазарев);
9. Веселое интермеццо;
10. Чудо-песенка (Л. Давидович и В. Драгунский)

И. Сластенко (1, 8), Э. Жерздева (2, 6), Л. Лядова, А. Мостовенко и И. Сластенко (3), Орк. п/у Ю. Силантьева (4), Э. Пьеха (5), М. Лукач (7), К. Михеев (ксилофон) (9), Д. Скотт (10).

Оркестр