1. Праздничная песенка (В. Котов) — И. Бржевская;
2. След на земле (Я. Халецкий) — С. Яковенко;
3. Гордыня (А. Софронов) — О. Воронец;
4. Невесты (М. Пляцковский) — В. Макаров;

5. Песенка вполголоса (М. Пляцковский) — В. Макаров;
6. Кто ты? (Я. Халецкий) — В. Круглова;
7. В городе над Доном (Н. Костырев) — В. Бунчиков;
8. Ой, туман (А. Софронов) — вокальное трио;
9. Возвращение (М. Рейтман) — В. Трошин