1. Сказка К. Паустовского "Квакша". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: И. Кашинцев, М. Корабельникова, Л. Мошарова, Г. Коваленко. 6:23
2. Английская сказка "Как Джек ходил счастье искать". Инсценировка Л. Балакиревой" Роли исполняют: В. Дугин, М. Корабельникова, Л. Лобанов*, Б. Никифоров, Р. Суховерко, Т. Шатилова. 6:24
3. Маугли. Опера композитора Ш. Чалаева "Джунгли". 5:59
4. Жила-была песенка. Песни Григория Гладкова на стихи А. Милна и Э. Фарджен** в переводе с английского М. Бородицкой. Кристофер Робин; С утра спозаранку. Исполняет автор. 5:32

* опечатка, на самом деле Михаил Лобанов
** ошибка редактора, на самом деле Элинор Фарджон