1 Лейтмотив "Арго" (Из мюзикла "Аргонавты")
ВИА "Иверия" п/у Александра Басилая (Александр Басилая - Джемал Багашвили, Юрий Ряшенцев) 04:13
2 Три колодца (Учкудук)
ВИА "Ялла" х/р Фаррух Закиров (Фаррух Закиров - Юрий Энтин) 04:46
3 Последняя поэма
ВИА "Ялла" х/р Фаррух Закиров (Алексей Рыбников - Рабиндранат Тагор, Аделина Адалис) 06:00
4 Звезда Востока
ВИА "Ялла" х/р Фаррух Закиров (Давид Тухманов - Лев Ошанин, Рамз Бабаджан) 03:07
5 Синеглазая колдунья
Нани Брегвадзе), Инструментальный ансамбль (Шота Милорава - Леван Чубабрия, Пётр Грузинский, Борис Брянский) 02:55
6 Тополя
ВИА "Орэра" х/р Роберт Бардзимашвили (Григорий Пономаренко - Геннадий Колесников) 03:20
7 Лалеби
ВИА "Орэра" х/р Роберт Бардзимашвили (грузинская народная песня - Александр Дмоховский) 01:55
8 Лучше нету того цвету
Вокальный квартет "Гая", Инструментальный ансамбль п/у Рафика Бабаева (Матвей Блантер - Михаил Исаковский) 05:32
9 Если Волга разольётся
Вокальный квартет "Гая", инструментальное трио (Исаак Дунаевский - Василий Лебедев-Кумач) 03:34
10 Дрозды
ВИА "Гая" х/р Теймур Мирзоев (Владимир Шаинский - Сергей Островой) 03:44
11 Малиновки заслышав голосок
ВИА "Верасы" х/р Василий Раинчик (Эдуард Ханок - Анатолий Поперечный) 02:31
12 Андрюша
ВИА "Верасы" х/р Василий Раинчик (Илья Жак - Григорий Гридов) 02:45
13 Первое свидание
ВИА "Верасы" х/р Василий Раинчик (Василий Раинчик - Геннадий Буравкин, Пётр Кошель) 04:04
14 Апрель
Группа "Оризонт" х/р Олег Мильштейн (Олег Мильштейн - Андрей Дементьев) 03:39
15 А любовь жива
Группа "Оризонт" х/р Олег Мильштейн (Арно Бабаджанян - Анатолий Монастырёв, Ольга Писаржевская) 02:45
16 Несе Галя воду (ар. Антонина Маренич )
"Трио Маренич" (Музыка народная - Украинские народные) 03:46
17 Ой, у гаю при Дунаю (ар. Антонина Маренич )
"Трио Маренич" (Музыка народная - Украинские народные) 04:01
18 Вологда
ВИА "Песняры" х/р Владимир Мулявин (Борис Мокроусов - Михаил Матусовский) 03:39
19 Зачарованная моя
ВИА "Песняры" х/р Владимир Мулявин (Игорь Лученок - Геннадий Буравкин) 05:32
Общее время звучания: 01:11:48