1. Ария Мистера Икс – из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка»
2. Песня Раджами – из оперетты И. Кальмана «Баядерка»
3. Я вас любил – (А. Алябьев – А. Пушкин)
4. Я помню вальса звук прелестный – (муз. и сл. Н. Листова)
5. Подмосковные вечера – (В. Соловьев-Седой – М. Исаковский)
6. Вальс о вальсе – (Э. Колмановский – Е. Евтушенко)
7. Услышь меня, хорошая – (В. Соловьев-Седой – М. Исаковский)
8. Мы с тобою не дружили – (Б. Мокроусов – М. Исаковский)
9. Вечерняя песня – (В. Соловьев-Седон – А. Чуркин)
10. Одинокая гармонь – (Б. Мокроусов - М. Исаковский)
11. С чего начинается Родина – (В. Баснер – М. Матусовский)
12. Песня русского сердца – (А. Новиков - Л. Ошанин)
13. Я люблю тебя, жизнь – (Э. Колмановский – К. Ваншенкин)
14. Где ты? – (Б. Мокроусов – Н. Черкез)
15. Севастопольский вальс – (К. Листов – Г. Рублев)
16. Дунай голубой – (А. Долуханян – С. Смирнов)
17. Старинная мелодия – (А. Ойт – А. Сийт, перевод М. Сафронова)

Общее время звучания: 63.46

Симфонический оркестр Эстонского радио. Дирижер Н. Ярви (1, 2)
Государственный академический русский народный оркестр им. Осипова. Дирижер В. Дубровский (3, 4)
Эстрадный оркестр Эстонского радио. Дирижеры Р. Меркулов (5—8, 13), П. Саул (16)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио. Дирижеры Ю. Силантьев (9, 12, 14, 15), В. Федосеев (10, 11, 17)