1. Ария Мистера Икс – из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка»
2. Песня Раджами – из оперетты И. Кальмана «Баядерка»
3. Я вас любил – (А. Алябьев – А. Пушкин)
4. Я помню вальса звук прелестный – (муз. и сл. Н. Листова)
5. Подмосковные вечера – (В. Соловьев-Седой – М. Исаковский)
6. Вальс о вальсе – (Э. Колмановский – Е. Евтушенко)
7. Услышь меня, хорошая – (В. Соловьев-Седой – М. Исаковский)
8. Мы с тобою не дружили – (Б. Моркоусов – М. Исаковский)
9. Вечерняя песня – (В. Соловьев-Седон – А. Чуркин)
10. Одинокая гармонь – (Б. Мокроусов - М. Исаковский)
11. С чего начинается Родина – (В. Баснер – М. Матусовский)
12. Песня русского сердца – (А. Новиков - Л. Ошанин)
13. Я люблю тебя, жизнь – (Э. Колмановский – К. Ваншенкин)
14. Где ты? – (Б. Мокроусов – Н. Черкез)
15. Севастопольский вальс – (К. Листов – Г. Рублев)
16. Дунай голубой – (А. Долуханян – С. Смирнов)
17. Старинная мелодия – (А. Ойт – А. Сийт, перевод М. Сафронова)
Общее время звучания: 63.46
Симфонический оркестр Эстонского радио
Дирижер Н.Ярви (1, 2)
Государственный академический русский народный оркестр им. Осипова
Дирижер В.Дубровский (3, 4)
Эстрадный оркестр Эстонского радио
Дирижеры Р.Меркулов (5-8, 13), П.Саул (16)
Эстрадный оркестр Веезоюзного радио
Дирижеры Ю.Силантьев (9, 12, 14, 15), В.Федосеев (10, 11, 17)