1. В жизни так случается (В. Соловьев-Седой — Н. Лабковский, Б. Ласкин ) 2.24.
2. Песенка фронтового шофера (Б. Мокроусов - Н. Лабковский и Б. Ласкин) 2.38
3. Шаланды, из к/ф «Два бойца» (Н. Богословский — В. Агатов) 3.04
4. Тучи над городом, из к/ф «Человек с ружьем» (Музыка и слова П. Арманда) 2.01
5. Любимый город, из к/ф «Истребители» (Н. Богословский — Е. Долматовский) 2.28
6. Спят курганы темные, из к/ф «Большая жизнь» (Н. Богословский — Б. Ласкин) 3.18
7. Темная ночь, из к/ф «Два бойца» (Н. Богословский — В. Агатов) 3.21
8. С чего начинается Родина, из к/ф «Щит и меч» (В. Баснер — М. Матусовский) 2.26
9. Новобранцы (Р. Майоров — Д. Иванов) 2.26
10. Огромное небо (О. Фельцман — Р. Рождественский) 2.58
11. Журавли (Я. Френкель — Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева) 4.11
12. Если бы парни всей земли (В. Соловьев-Седой — Е. Долматовский) 2.21
13. Течет река Волга, из к/ф «Течет Волга» (М. Фрадкин — Л. Ошанин) 4.15
14. Перекресток (Э. Колмановский — В. Орлов) 2.49
15. Песня посвящается моя (Б. Мокроусов — Я. Хелемский) 2.40
16. Романс Рощина, из к/ф «Разные судьбы» (Н. Богословский — Н. Доризо) 2.35
17. Когда разлюбишь ты (Э. Колмановский — И. Гофф) 3.13
18. Мужской разговор (Н. Богословский — Н. Доризо) 2.51
19. Я улыбаюсь тебе (Э. Колмановский — И. Гофф) 4.06
20. Три года ты мне снилась (Н. Богословский — А. Фатьянов) 3.05
21. Я спешу, извините меня (Я. Френкель — К. Ваншенкин) 3.13
22. Я работаю волшебником (Э. Колмановский — Л. Ошанин) 3.14
23. Все еще впереди (Э. Колмановский — К. Кулиев, пер. Н. Гребнева) 3.16
Общее время звучания — 70.17

Эстрадный оркестр под управлением В. Кнушевицкого (1, 2)
Джаз-оркестр А. Цфасмана (3, 7)
Дуэт баянистов: В'. Жереков, С. Павлов (4)
Н. Богословский, фортепиано (5)
Эстрадные оркестры и ансамбли (6, 8 — 10, 12—16, 18 — 23)
Эстрадный оркестр под управлением В. Терлецкого (11, 17)

Реставратор В. Парфенова. Художник В. Завьялов