Сторона 1
Улыбка (В. Шаинский, обр. А. Бухгольца)
Ансамбль «Мелодия»
Все, что есть у меня (В. Добрынин — Л. Дербенев)
Ансамбль «Самоцветы»
Город огромный (А. Зацепин — Л. Дербенев)
Карел Готт
Я вижу тебя (И. Якушенко — Л. Ошанин)
Ансамбль «Лейся, песня»
Последний лист (Р. Паулс — Я. Петерс)
Маргарита Вилцане и Ояр Гринберг
Первое свидание (В. Мигуля — М. Рябинин)
Ансамбль «Самоцветы»
Сторона 2
Чудо-песенка (Л. Лядова, обр. Б. Фрумкина)
Борис Фрумкин, ф-но, ансамбль «Мелодия»
По морозу, по зиме (3. Бинкин — М. Танич)
Ансамбль «Самоцветы»
Далек тот день (Р. Майоров — А. Жигарев)
Лев Барашков
Кони-звери (М. Блантер — И. Сельвинский)
Нани Брегвадзе
Всегда и снова (М. Фрадкин — Е. Долматовский)
Ансамбль «Поющие сердца»
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок, 1977 г.
Зак. 337—О—50000