Сторона 1
Ласточка (армянская нар. песня);
Сердце бьется (эстонская нар. песня);
Шумные березы (белорусская нар. песня);
Не был никогда женский лик, узбекская песня (муз. нар. — Амири);
Подумай, утушка (литовская нар. песня);
Моя любовь, казахская песня (муз. и сл. Биржан-Сала);
Душа моя, туркменская песня (муз. нар. — Д. Балгизил);

Сторона 2
Черные брови, карие очи (украинская нар. песня);
Вдоль озера, киргизская песня (А. Жантемиров — А. Белеков, Э. Турсунов);
Песня молодого рыбака, латышская песня (А. Жилинский — А. Балодис);
Голубок, таджикская песня (муз. нар. — М. Рахими);
Ария Малхаза из оперы «Даиси» (З. Палиашвили);
Назенин, азербайджанская песня (Дж. Джангиров — Хагани);
Праздничный день, молдавская песня (Д. Георгицэ — В. Руссу);
Вот мчится тройка почтовая (русская нар. песня)

Оркестр нар. инструментов. Дир. А.Бобырь