1. Песня о моей России (Э. Михайлов) — Л. Зыкина;
2. Крылатые парни России (В. Гольцова) — С. Яковенко;
3. Второго нет такого города (С. Бенке) — И. Тала­нова;
4. Белые руки берез (И. Лебедовская) — вокальный квартет «Улыбка»;
5. Белым-бело (Э. Михайлов) — В. Трошин;

6. Прощайте, скалистые горы (Н. Букин) — Н. Кондратюк;
7. Ожидание (Б. Дворный) — М. Суворова;
8. Синегорье (А. Попереч­ный) — В. Мулерман;
9. Раз, два, три, че­тыре, пять (А. Покровский) — Э. Жерздева;
10. Варежки (Г. Гаро) — Е. Шаврина