1. Песня о моей России (Э. Михайлов) — Л. Зыкина
2. Крылатые парни России (В. Гольцова) — С. Яковенко
3. Второго нет такого города (С. Бенке) — И. Таланова
4. Белые руки берез (И. Лебедовская) — вокальный квартет «Улыбка»
5. Белым-бело (Э. Михайлов) — В. Трошин

6. Прощайте, скалистые горы (Н. Букин) — Н. Кондратюк
7. Ожидание (Б. Дворный) — М. Суворова
8. Синегорье (А. Поперечный) — В. Мулерман
9. Раз, два, три, четыре, пять (А. Покровский) — Э. Жерздева
10. Варежки (Г. Гаро) — Е. Шаврина