1. Моя Родина (М. Лисянский) — П. Лисициан;
2. И мы в то время будем жить (М. Лисянский) — П. Лисициан;
3. Твой отец (Н. Доризо) — Э. Пьеха;
4. Див­ный город (М. Лисянский) — Ю. Гуляев;
5. Кактус (Н. Доризо) — Ю. Гуляев;

6. Рязанские ма­донны (А. Поперечный) — Л. Зыкина;
7. Маняна (Л. Ошанин) — М. Магомаев;
8. Торо и Тореро (Л. Ошанин) — М. Магомаев;
9. Ой ты, рожь (А. Пришелец) — Г. Великанова;
10. Под нашей старою луной (М. Лисянский) — Э. Хиль