Сторона 1:
1. Рассвет — 3:30
= Аиси / აისი
2. Тушинская — 3:28
= Тушури / თუშური
3. Попурри на темы грузинских песен — 2:30
= Попури картули халхури симгеребис темебзе / პოპური ქართული ხალხური სიმღერების თემებზე
4. Хевсурская — 6:04
= Хевсурули / ხევსურული
(музыка нар. / ხალხური)
5. Картули, танец из оперы «Кето и Котэ» (В. Долидзе) — 1:40
= Цеква картули оперидан "Кето и Котэ" / ცეკვა ქართული (ოპერა “ქეთო და კოტე”-დან) (ვ. დოლიძე)
6. Ты стоишь на том берегу (Г. Цабадзе) — 3:02
= Гагмит шена хар, гагмит мэ / გაღმით შენ ხარ, გამოღმით მე (გ. ცაბაძე)

Сторона 2:
7. Венгерские танцы (И. Брамс, В. Монти) — 3:16
= Унгрули цеквеби / უნგრული ცეკვები (ი. ბრამსი, ვ. მონტი)
8. Бесаме мучо (К. Веласкес) — 2:57
= Besame Mucho / ბესამე მუჩო (კ. ველასქესი)
9. Молиенде кафе (X. Бланко) — 2:33
= Moliende Café / მოლიენდე კაფე (ხ. ბლანკო)
10. Жаворонок (Дж. Энеску) — 3:33
= Торола / ტოროლა (ჟ. ენესკუ)
11. Антракт из оперы «Кармен» (Ж. Бизе) — 2:03
= Антракти оперидан "Кармэни" / ანტრაქტი ოპერიდან "კარმენი" (ჟ. ბიზე)
12. Вчера (Дж. Леннон, П. Маккартни) — 3:10
= Yesterday / Гучин / გუშინ (პ. მაკარტნი)
13. Еврейский прощальный танец (Я. Меламерсон) — 4:02
= Эбраули гамосатховари цеква / ებრაული გამოსათხოვარი ცეკვა (ი. მელამერსონი)

Нико Надирашвили / ნიკო ნადირაშვილი – саламури (სალამური, 1-13), пандури (ფანდური, 9), бубен (დაირა,13)
Рауль Надирашвили / რაულ ნადირაშვილი – пандури (ფანდური, 1-13), маракас (მარაკასი, 9)
Гия Асланишвили / გია ასანაშვილი – пандури (ფანდური, 1-13), кастаньеты (კასტანეტები, 9)