Сторона 1:
1. Laul unistusest (K. Moltšanov – N. Dorizo, eest. sõnad A. Otto)
Песня о мечте (К. Молчанов – Н. Доризо, перевод А. Отто),
2. Serenaad öös (F. Fanciulli, eest. sõnad A. Otto) — Kalmer Tennosar
Ночная серенада (Бамбино) (Ф. Фанчулли, перевод А. Отто) — Кальмер Тенносаар
в оригинале "Guaglione" (F. Fanciulli – Nisa) — Fiorella Bini © 1955 / "Bambino" (фр. текст J. Larue) — Dalida © 1956
3. Unistus (C. Porter) — Peeter Saul
Мечта (К. Портер) — Пеэтер Саул

Сторона 2:
4. Postitõld (P. F. Webster* – S. Fain, eest. sõnad E. Kumar),
Почтовый фургон (Уэбстер* – С. Файн)
В оригинале "Wagon Train" (S. Fain – J. Brooks) — John O'Neill © 1958
5. Igatsus (V. Lipand – J. Järmut) — Heli Lääts
Грусть (В. Липанд – Ю. Ярмут) — Хели Ляятс
6. Väike etüüd (V. Ignatjev) — Eesti Raadio Instr. ansambel
Маленький этюд (В. Игнатьев)
7. Õhtu väikelinnas (F. Rendine, eest. sõnad E. Kumar) — Kalmer Tennosar
Вечер в провинциальном городке (Ф. Рендино – перевод Э. Кумара) — Кальмер Тенносаар
В оригинале "La pansé" (F. Rendine – G. Pisano) — Renato Carosone © 1954

Инструментальный ансамбль Эстонского радио п/у Э. Лаансоо