Сторона 1
1. Лирический вальс
2. Па-де-катр
3. Студенческая полька
Сторона 2
4. Ожидание, медленный фокстрот
5. Краковяк
6. Веселый вечер
7. Веселые маляры из сюиты к к/ф «Веселые звезды».
А. Цфасман (ф-но), инструментальное трио: М. Ланцман (кларнет), А. Кузнецов (гитара), И. Рудаков (контрабас) (4, 6), Эстрадный оркестр п/у В. Кнушевицкого (1) и А. Цфасмана (2, 3, 5, 7).