1. Кикимора, народное сказание, соч. 63 (А. Лядов, переложение Н. Худякова);
2. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» (П. Чайковский, переложение А. Хижняка);
3. Пляска скоморохов из музыки к скачке А. Островского «Снегурочка» (П. Чайковский, переложение И. Яшкевича);
4. Русская метелица (А. Шалаев);
5. Праздничный хоровод (В. Гридин);
6. Малагенья (Э. Лекуона);
7. Румынский хоровод (обр. Н. Дудякова);
8. В путь, музыкальная картинка на тему песни В. Соловьева-Седого (А. Шалаев)