Сторона 1:
Две дороги.
Суббота.
Рыболовцы-хлопцы.
Ваня.
Злыдня.

Сторона 2:
Заборо.
Лохмотья(муз.М.Жемчужного)
Моя обида.
Крылышки.
Луга(муз. и сл. нар.)

Михаил Жемчужный,вокал,гитара.
Ольга Жемчужная,классическая гитара.