1. Протяжная (Б. Гольц) — солист В. Горбанев (балалайка);
2. Юмореска (Е. Авксентьев) — солист В. Горбанев (балалайка);
3. Концертино (Е. Си­роткин) — солист В. Тихов (звончатые гусли);
4. Полька (Е. Си­роткин) — солист В. Тихов (звончатые гусли);

5. Молодежная увертюра (Б. Крав­ченко);
6. При долинушке (нар. песня, пе­реложение А. Шалова),
7. Сибирская полечка (Ю. Щекотов) — солисты А. Шалов и Л. Самсонов-Роговицкий (балалайки);
8. Русский танец (Ю. Зарицкий);
9. Смолен­ский танец (М. Павлов)