Сторона 1
01.Нам звёзды кроткие сияли (А.Плещеев)
02.Примирение (Н.Щербина)
03.Отчего (Г.Гейне, пер. Л.Мея)
04.Нет, только тот, кто знал (И.Гёте, пер. Л.Мея)
05.Растворил я окно (К.Романов)
06.Благословляю вас, леса (А.К.Толстой)

Сторона 2
07.Осень (А.Плещеев)
08.Страшная минута (П.Чайковский)
09.Серенада (О дитя) (К.Романов)
10.Мы сидели с тобой (Д.Ратгауз)
11.Хотел бы в единое слово (Г.Гейне, пер. Л.Мея)
12.Серенада Дон Жуана (А.К.Толстой)

Партия ф-но — Лев Острин