Новгород (О. Дютш)
Колокольчик (А. Гурилев)
Зимний вечер (М. Яковлев)
Разлука; Улетела пташечка; Песня ямщика (А. Гурилев)
Свидание (П. Булахов)
Я встретил вас, старинный романс
Горные вершины (А. Варламов)
Нищая (А. Алябьев)
Как король шел на войну (Ф. Кенеман)

Стерео-вариант С 01183-4