1. Далеко уехал милый (сл. М. Мордасова) — Гос. Воронежский русский нар. хор, худ. рук. К. Массалитинов;
2. Под гармошку спою, спою, частуш­ки — Ю. Золотарева, А. Смородин (баян), П. Бакалов (балалайка);
3. Выйду зорькой на поля (сл. Г. Воловика) — Гос. Воронежский русский нар. хор;
4. Туторки-матуторки, частушки — Гос. Воронежский русский нар. хор;
5. Воронежская кадриль (В. Руденко) — И. Руденко, В. Руденко и В. Гаврилов (трио баянистов);

6. Широко ты, Волга, разливалась (русская нар. песня) — Е. Семенкина и А. Фролова, оркестр нар. инструментов Всесоюзного радио;
7. Как у сокола (мелодия и сл. О. Ковалевой) — Е. Семенкина и А. Фролова, оркестр нар. инструментов Всесоюзного радио;
8. Наигрыш смо­ленских гусляров — И. Балмашов и Н. Хаврошин (дуэт балалаечников);
9. Что же ты, соловушка, нар. песня — А. Сметанкина, И. Балмашов и Н. Хаврошин (балалайки), С. Берман (ф-но)
10. Псковские напевы, частушки — А. Сметанкина, И. Балмашов и Н. Хаврошин (балалайки), С. Берман (ф-но)