1. Степь да степь кругом — Л. Русланова, Гос. русский народный оркестр им. Н. Осипова;
2. Хороводная — А. Шалаев и Н. Крылов (дуэт баянистов);
3. Вниз по Волге-реке (сл. А. Шаховского) — Л. Русланова, Гос. русский народный оркестр им. Н. Осипова;
4. Фантазия на темы волжских припевок (Ю. Щекотов, обр. А. Шалаева) — А. Шалаев и Н. Кры­лов (дуэт баянистов);

5. Липа вековая — Л. Русланова, Гос. русский народный оркестр им. Н. Осипова;
6. Волжская фантазия — В. Беляевский (гусли). Гос. русский нар. оркестр им. Н. Осипова;
7. На улице дождь — Л. Русланова, Гос. русский народный оркестр им. Н. Осипова;
8. Утушка луговая — Л. Русланова, Гос. русский народный оркестр им. Н. Осипова