Сторона 1
01. Зеленая рощица (муз. и сл. Ю. Щекотова) — сестры Федоровы (во­кальный квинтет);
02. Рязанские любовные страдания (муз. и сл. Ю. Щекотова) — сестры Федоровы (во­кальный квинтет);
03. Волжские припевки (муз. и сл. Ю. Щекотова) — сестры Федоровы (во­кальный квинтет);
04. Меня матушка на зорьке разбудила (Л. Шимков — Л. Вольская) — сестры Федоровы (во­кальный квинтет);
05. Говорят, говорят (муз. и сл. Ю. Щекотова) — сестры Федоровы (во­кальный квинтет);
Сопровождает В. Яковлев (баян)

Сторона 2
06. Как по лугу, по лужочку — И. Скобцов, орк. нар. инстр. Всесоюзного радио;
(в более раннем издании Д-2722 вместо этой песни записана "Загулял я, молодец")
07. Ах, деревня стоит — И. Скобцов, орк. нар. инстр. Всесоюзного радио;
08. Протяжная и плясовая — Е. Блинов (балалайка), Г. Эльперин (ф-но);
09. Ах, Настасья — С. Леме­шев, орк. нар. инстр. Всесоюзного радио;
10. Тройка (П. Булахов — П. Вязем­ский) — С. Лемешев, орк. нар. инстр. Всесоюзного радио