Илья САЦ. Музыка к спектаклям, песни, романсы
1. Полька "На балу у человека", из музыки к драме Л. Андреева "Жизнь человека"
2. Прелюдия № 1 из музыки к пьесе К. Гамсуна "Драма жизни" – Александр Сац (ф-но)
3. Прелюдия № 11 из музыки к пьесе К. Гамсуна "Драма жизни" – А.Сац (ф-но)
4. Сказка о золотом яичке из детской оперы - Младший хор института художественного воспитания Академии педагогических наук СССР, дир. Лариса Абелян, А Сац (ф-но)
5. Коза– А.Сац (ф-но), Аля Семенова (вокал) и Гена Борисов (вокал)
6. В голубой, далёкой спаленке (стихи А.Блока) - Наталия Сац (ф-но, мелодекламация)
7. Слезы людские (стихи Ф.Тютчева) - Владислав Пьявко (вокал)
8. К няне (стихи А.Пушкина) - Владислав Пьявко (вокал)
9. Если встречусь с тобой (стихи А.Кольцова) - Владислав Пьявко (вокал)
10. Вальс из музыки к драме С. Юшкевича "Miserere"
11. Серенада (№ 4)
12. Часы, из музыки к сказке М. Метерлинка "Синяя птица"
13. Марш и прощальная песня
Младший хор института художественного воспитания Академии педагогических наук СССР. Дирижер – Лариса Абелян
14. Вальс, из музыки к сказке М. Метерлинка "Синяя птица" (стихи В.Бальмонта) – Ирина Архипова (вокал)
15. Нет, не могу я заснуть, из музыки к драме К. Гамсуна "У жизни в лапах" (стихи В.Бальмонта) – Ирина Архипова (вокал)
16. Как небеса, твой взор блистает (стихи М. Лермонтова) - Ирина Архипова (вокал)
17. В минуту жизни трудную (молитва) (стихи М. Лермонтова) - Ирина Архипова (вокал)
18. Я пришел к тебе с приветом (стихи А.Фета) - Ирина Архипова (вокал)