1 сторона
1. Роняет лес багряный свой убор (А. Пушкин);
2. Подъезжая под Ижоры (А. Пушкин);
3. Слеза (сл. нар.);
4. Любовь (С. Есенин);
5. История про бублики и про бабу, не признающую республики (В. Маяковский);
6. В Нижнем Новгороде (Б. Корнилов);
7. Рыбаки на Ладоге (А. Прокофьев);
2 сторона
8. Легенда (А. Исаакян, перевод Д. Бродского),
9. Камень (А. Исаакян, перевод М. Павловой),
10. Изгнанник (А. Исаакян, перевод А. Блока);
11. Юным (В. Хлебников);
12. Ворон к ворону летит (А. Пушкин);
13. Русская песня (сл. нар.);
14. Голос из хора (А. Блок).
А. Ведерников, бас, Г. Свиридов, ф-но

Пластинка выходила также в составе комплекта.