1. Шары — читает автор;
2. Ай-люли (Л. Лядова) - Т. Миансарова;
3. Светлана (Д. Львов-Компанеец) - В. Трошин;
4. Пойми (А. Аджемян) - Л. Гурченко;
5. Лесная девушка (Г. Подэльский) - Г. Отс;
6. Кто ты? (кубинская песня, русский текст Б. Брянского) - К. Шульженко;
7. Песня о Ленинграде (Т. Маркова) - Л. Утесов;

8. Мужской разговор (Т. Маркова) - Л. Утесов;
9. Синеглазая колдунья (Ш. Милорава - Л. Чубабрия, П. Грузинский, р.т. Б. Брянского) - Н. Брегвадзе;
10. Ты со мной (А. Бабаев) - В. Трошин;
11. Не надо (Ю. Владимиров) - К. Шульженко;
12. Полярная (Дж. Тер-Татевосян) - В. Макаров;
13. Звезда - читает автор;
14. Колокольный звон (Дж. Тер-Татевосян) - В. Трошин