1. Лунный вальс из к/ф «Цирк» (И. Дуна­евский — В. Лебедев-Кумач). Эстрадный оркестр;

2. Волга-ре­ченька (русская нар. песня). Б. Абрамович (ф-но);

3. В лодке, неаполитанская песня (русский текст Л. Глазковой). Е. Кангер (ф-но);

4. Под оли­вой, мексиканская нар. песня (русский текст С. Гинзберг). Е. Кангер (ф-но).