Сторона 1
ОСТРОВА РАЗЛУКИ
В. Дмитриев — М. Рябинин
ОТЧЕГО НАМ ГРУСТНО ВРОЗЬ
А. Муромцев — Д. Толстоба

Сторона 2
НЕ МОЛЧИ
А. Муромцев — Б. Гершт
РАЗВЕ ТОТ МУЖЧИНА
О. Фельцман — Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева

Оркестр