1. Люблю тебя, мой край родной (Г. Подельский — И. Назалевич, перевод Л. Смирнова) — Г. Отс и В. Гурьев;
2. Новгородская лирическая (М. Матвеев — Н. Глейзаров) — Г. Отс и В. Гурьев;
3. Черное море (О. Фельцман — М. Матусовский);
4. Вальс ожидания (Ф. Мартынов — В. Медведев)
Г. Подельский, ф-но (1, 2).
Эстр. оркестр Эстонского радио, дир. Р. Меркулов (3, 4).