1. Люблю тебя, мой край родной (Г. По­дельский — И. Назалевич, перевод Л. Смирнова) — Г. Отс и В. Гурьев;

2. Новгородская лирическая (М. Матвеев — Н. Глейзаров) — Г. Отс и В. Гурьев;

3. Черное море (О. Фельцман — М. Матусовский);

4. Вальс ожидания (Ф. Мартынов — В. Медведев)

Г. Подельский, ф-но (1, 2).
Эстр. оркестр Эстонского радио, дир. Р. Меркулов (3, 4).