1. Песня Вакулы из оперы «Черевички» (П. Чайковский)
2. Пимпинелла, флорен­тийская песня (П. Чайковский) — на итальянском яз.
3. Уж ты, нива моя (С. Рахманинов — А. К. Толстой)
4. Машенька-милашенька (Н. Кутузов — Д. Мар­тынов)
5. От села до села (украинская нар. песня, обработка Ю. Мейтуса, сл. Т. Шевченко) — на укра­инском яз.

Русские народные песни:
6. Что затуманилась, зоренька ясная (обработка В. Клюева, сл. А. Вельтмана)
7. У ворот, ворот (обработка Н. Кузнецова)
8. У зари-то, у зореньки (обработка А. Семенова)
9. Хуторок (обработка Ю. Чернова, сл. А. Кольцова)
10. Коробейники (сл. Н. Нек­расова)

Оркестр русских народных инструментов. Дирижер В. Федосеев