Трудный день (Д. Леннон)
Воспоминание (Б. Кокатрикс)

На рассвете (А. Абрамов)
Зачарованный лес (Быканов)

Эстрадный оркестр.

Примечание: композицию Трудный день (Д. Леннон), которой является A Hard Day's Night (Леннон-Маккартни),
исполняет Борис Фрумкин в сопровождении ансамбля В. Людвиковского. Композиция также была издана на пластинке 78 об.\мин. ТРУДНЫЙ ДЕНЬ // МАМБО-КАЛИПСО.