Русские песни в исп. Ю. Гуляева
1. Из-за острова на стрежень (сл. Д. Садовникова)
2. Зашумела, разгулялась (В. Соколов — И. Никитин)
3. Меж высо­ких хлебов затерялося (сл. Н. Некрасо­ва)
4. Песня бобыля (сл. И. Никитина)

Концерт Гос. русского нар. оркест­ра им. Н. Осипова
1. Русская песня, соч. 11 №. 3 (С. Рахма­нинов)
2. Мелодрама из музыки к весен­ней сказке А. Островского «Снегурочка» (П. Чайковский)
3. Чтой-то звон (обр. А. Мосолова)

Юрий Гуляев (1–4).
Государственный русский народный оркестр им. Н. Осипова
Дирижеры Виталий Гнутов (1–4, 6, 7), Николай Аносов (5).

Моно-вариант: Д 11725-6