1. Из-за острова на стрежень (сл. Д. Садовникова)
2. Степь да степь кругом
3. Всю-то я вселенную проехал
4. Ревела буря (сл. К. Рылеева) — Ю. Гуляев и хор Большого театра СССР
5. Среди долины ровныя (сл. А. Мерзлякова)
6. Есть на Волге утес (сл. А. Навроцкого) — Ю. Гуляев и хор Большого театра СССР
7. Выхожу один я на дорогу (Е. Шашина — М. Лермонтов)
8. Вдоль да по речке
9. Не велят Маше за реченьку ходить
10. Бывали дни веселые
11. Эх, Настасья