1. Cherokee / R. Noble (Шерокез)
2. Kui öö on käes / S. Allan ; sõn.: H. Karmo
3. Kevadised meeleolud / R. Ore
4. Sa ei tea / A. Schwarz ; sõn.: H. Karmo
5. Tabu / E. Lequona

6. Blues / H. Glebanoff
7. Sel ööl üks ööbik laulis / L. Scherwin ; sõn.: H. Karmo
8. Intermetso / J. McHugh
9. Kevadööd / G. Podelski ; sõn.: M. Nurme
10. Improvisatsioon Paganini teemale / H. Glebanoff

G. Ots (2, 4), J. Šagal, viiul (1, 5), H. Lääts (7, 9), A. Rjabov, klarnet (8)