Русские народные песни:
1. Под окном черемуха колышется;
2. Хуторок (Е. Климовский — А. Кольцов);
3. Прощай, радость;
4. С радости, веселья (Н. Нолинский — А. Кольцов);
5. Комар к мушке со­бирался;

6. Как мне с милой повстречаться (Денисьев — сл. нар.)
Итальянские и испанские песни:
7. Сере­нада (П. Тости — перевод А.Горчаковой):
8. Не ревнуй! (Кристоферо — перевод С. Левика);
9. Испанское болеро (В. ди Кьяра — перевод Н. Стрешнева);
10. Колыбельная (В. Мельо — перевод М. Улицкого);
11. Кар­мен (Каньо — автор перевода неизвестен)

Анс. русских нар. инструментов. Рук. Э. Шейнкман