Сторона 1
01 Уходишь ты (А. Варламов — П. Герман)
02 Танго (музыка и слова Г. Каревой)
03 Молчи, цыган (А. Матвеев — О. Барсова)
04 Дороженька (З. Гликина — А. Тургель)
05 Жалобно стонет (Г. Михайлов — А. Пугачев)
06 Давай простимся (автор неизвестен)

Сторона 2
07 Чужой язык. Посвящается А. Баяновой (М. Евтушенко — О. Барсова)
08 Улыбнись (обработка Донаса — П. Герман)
09 Конь мой, конь (автор неизвестен)
10 Сиреневый туман (автор неизвестен)
11 Москва златоглавая (автор неизвестен)
12 Мне хочется друга (автор неизвестен)