Сторона 1:
1. Утренняя звезда (Э. Мартинес – сл. нар.)
2. Праздник начинается (нар. песня, обр. Переса Кардосо)
3. Я не виноват (нар. песня)
Парагвайское трио: Педро Легисман, Хосе Арсамендья (пение и гитара), Морель Васкас (нац. арфа)

Сторона 2:
4. Миссионера (муз. Бустоманте)
5. Третье мая (муз. Х. Аларкона)
6. Каскад (муз. Дигно Гарсиа)
Николасито Кабальеро 7-ми лет (нац. арфа), Исидро Кабальеро (гитара)