Сторона 1:
1. Марш-фокстрот (К. Новиков) – Инстр. секстет Эстонского радио
= Marss-fokstrott
2. Лунный свет (обр. Терасмаа) – Калью Терасмаа (вибрафон)
= Kuuvalgus
3. Лучианелла: итальянская песня (обр. А. Рябова, пер. Х. Кармо) – Кальмер Тенносаар
= Lucianella

Сторона 2:
4. Для влюбленного и зима лето (Эвальд Вайн – Эрика Вайн) – Вокальный ансамбль Эстонского радио
= Suvi talves
5. Кадриорг (Б. Кырвер) – Кальмер Тенносаар
= Kadriorg
6. Чача (обр. А. Рябова, сл. Х. Кармо) – Хели Ляятс
= Tšatša