Сторона 1:
1. На воль­ных степях Саратова («Ермак») — запевает П. Меркулов
2. Веселитеся, донцы, храбрые казаки — запевает П. Меркулов
3. Пчёлочка — запевают В. Чурбасов и П. Меркулов
4. В саду-садочку соловей поёт — запевают О. Пономарёва и М. Юркина
5. Что ты, жинка, губы жмешь, донская плясовая — запевает И. Меркулов
Ансамбль донских казаков хутора Мрыховский Ростовской области

Сторона 2:
6. Уж вы, го­ры мои, горы
7. Россия — мать наша, Рос­сия
Вокальный ансамбль станицы Распопинской Волгоградской области
8. За курганом пики блещут; Всадники други в поход собирайтесь
9. В сорок пятом го­дочке
Вокальный ансамбль хутора Ветютнево Волгоградской области
10. Поехал казак во чужбину
Сводный хор донских казаков станицы Распопинской у хутора Ветютнево Волгоградской области