1. Ленин с нами (А. Г. Новиков – М. Вершинин)
2. Ты цвети, Россия (В. Левашов – Н. Палькин)
3. На коне вороном (В. Захаров – М. Исаковский)
4. Ноченька (В. Захаров – Н. Палькин)
5. Зимушка (В. Левашов – В. Семернин)
6. Мачеха (В. Левашов – В. Дубровин)
7. Коробейники (русская нар. песня, обр. А. Широкова, сл. Н. Некрасова)

Русские народные песни:
8. Есть на Волге утес (обр. В. Захарова, сл. А. Навроцкого)
9. Уж ты поле
10. Вот мчится тройка почтовая (обр. В. Левашова)
11. Тимоня (обр. А. Широкова, сл. А. Владимирова)
12. Семеро зятьев (обр. В. Левашова)
13. Задорные частушки (сл. В. Харитонова и В. Стронгина)

Солисты: В. Королева и Е. Леонова (2)

Стерео-вариант: С 01871-2