Сторона 1:
3. Кити (М. Джиб) – Вокально-инструментальный ансамбль [Би Джиз]
Kitty Can (B. R., M. Gibb) — Bee Gees © 1968
4. Башни города (М. Джиб) – Вокально-инструментальный ансамбль [Би Джиз]
Kilburn Towers (B. R., M. Gibb) — Bee Gees © 1968

На английском языке

Кити. Юноша поет о своей любимой, у которой улыбка — как миллион нарциссов, глаза — как тысячи звезд, а когда она плачет, ее слезы похожи на жемчуг. Но она не замечает его любви, а без нее он одинок.
Башни города. Я, как птица на башне, с которой виден весь город. Башни — мои друзья. Я люблю улицы города и башни, с которыми я могу разговаривать, как с друзьями, и я поведаю им свои думы и мысли.

Название ансамбля — "Би Джиз" — на обложке не указано