Пролог (Prologue)
Школьные дни (Schooldays)
Работая весь день (Working All Day)
Корка краски (Peel the Paint)
Мистер Класс и Качество? (Mister Class and Quality?)
Три друга (Three Friends)

Kerry Minnear – клавишные, вибротон, ударные, муги, вокал; Ray Shulman – бас, скрипка, 12-струнная гитара, вокал; Gary Green – гитара, ударные; Deren Shulman – вокал, Philip Shulman – саксофон, вокал.

Запись 1972 г.