Сторона 1:
Татарские нар. песни:
1. Тәфтиләу (обр. А. Ключарева) — Зулейха Хисматуллина / Зөләйха Хисмәтуллина
2. Таң — Зулейха Хисматуллина
3. Рәйхан — Фахри Насретдинов / Фәхри Насретдинов
4. Яшь наратлар — Мунира Булатова / Мөнирә Булатова
5. Кошлар кебек (обр. Дж. Файзи/Җ. Фәйзи) — Мунира Булатова

Сторона 2:
Романсы татарских композиторов:
6. Ич егет (З. Хабибуллин – А. Ерикеев)
7. Сиреньнәр хуш исләр тарата
Сериньнэр хуш исе (Н. Жиганов – А. Ерикеев) — Венера Шарипова
8. Дулкыннар (Р. Яхин – М. Джалиль) — Мунира Булатова
9. Көтәм сине (С. Садыкова – А. Ерикеев)
10. Урман кызы (Дж. Файзи – Х. Такташ)
11. Дуслык җыры (Х. Валиуллин – Х. Вахит)

Зулейха Хисматуллина / Зөләйха Хисмәтуллина (1, 2, 11)
Фахри Насретдинов / Фәхри Насретдинов (3, 9, 10)
Мунира Булатова / Мөнирә Булатова (4, 5, 8, 11)
Венера Шарипова (6, 7)

Е. Верниковская (ф-но)