1—6. Шесть песен (М. Мусоргский, инструментовка И. Маркевича) — Спи, усни, крестьянским сын, Стрекотунья-бел об ока, шутка, Ночь, романс-фантазия, Где ты, звездочка, Озорник, На Днепре;
7. Песни и пляски смерти, вокальный цикл (М. Мусоргский) — Колыбельная, Серенада, Трепак, Полководец;
8—10. Нет, только тот, кто знал, Ни слова, о друг мой, Не верь, мой друг, соч. 6 № 6, 2, 1 (П. Чайковский);
11. Пять стихотворений А. Ахматовой, соч. 27 (С. Прокофьев) — Солнце комнату наполнило, Настоящую нежность, Память о солнце, Здравствуй, Сероглазый король.

Академ, симф. оркестр Московской гос. филармонии / Игорь Маркевич (1—6), Мстислав Ростропович — ф-но (7—11)