Сторона 1
Испанский танец (И. Дунаевский) – Оркестр
Где ты (Б. Мокроусов – Н. Черкез) – Георг Отс
Лезгинка (О. Гордели) – Оркестр

Сторона 2
Белла Донна (из к/ф «Уличная серенада») (В. Маттео – русский текст Е. Аграновича) – Михаил Александрович
Каприс (гавот) (И. Дунаевский) – Оркестр
Улица (А. Цфасман – Л. Давидович и В. Драгунский) – Нина Дорда
Фестивальный марш (А. Лепин) – Оркестр