01. Юность (М. Коваль — И. Френкель);
02. Мо­лодая гвардия, песня гражданской войны (сл. А. Безыменского);
03. Там, вдали, за рекой, песня гражданской войны (сл. Н. Кооля);
04. Пройдут года (В. Захаров — М. Исаковский);
05. Солдатский вальс (А. Воронов — Б. Царин) — солист Г. Пан­ков;

06. Утес (В. Шебалин — М. Лермонтов);
07. Мои вы Жигули (В. Волков — С. Смирнов) — солист А. Григорьев;
08. На сопках Маньчжурии (И. Шатров);
09. Я люблю Под­московье мое (Г. Гранкин — А. Голубовский) — солист В. Сайгушкин;
10. Как хо­дил, гулял Ванюша — солистка Н. Крушевская