1. Volare (D. Modugno) — Инструментальный ансамбль Н. Истратова:
Николай Истратов (контрабас, лидер), Вячеслав Семёнов (аккордеон), Николай Назарук (кларнет), Василий Рысков (гитара), Владимир Шписс (ф-но), Илья Шнейдер (ударные)
2. Непонятные слова (Б. Мерилл – рус. текст М. Липского) — Нина Дорда
В оригинале "A Sweet Old Fashioned Girl" (B. Merrill) — Teresa Brewer © 1956
Ефим Нейд (свист), Михаил Липский (электророяль, лидер), Олег Эльштейн (аккордеон), Николай Огнев (гитара), Вячеслав Мещерин (электроорган), Фёдор Плятт (контрабас), Илья Шнейдер (ударные)
3. На отдыхе в Карловых Варах (А. Бабаджанян) — Оркестр О. Лундстрема
4. Старый граммофон (В. Сапожнин) — Владимир Сапожнин (имитация)
5. Танго соловья (Н. Богословский*) — Таисия Савва (художественный свист), оркестр п/у Фердинанда Криша.
6. Когда приходит вечер (А. Арутюнян) — секстет Армянского радио:
Андроник Пилосян (кларнет), Давид Закарян (аккордеон), Сурам Шахбазов (гитара), Наполеон Курегян (контрабас), Эдуард Багдасарян (ф-но), Владимир Акопянц (труба)
7. Lullaby of Birdland / Колыбельная (D. Shearing – рус. текст Ю. Соснина) — вокальный квартет:
Элла Ольховская, Зоя Куликова, Роза Романовская, Инна Мясникова. Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дир. Ю. Силантьев
8. Harlem Nocturne (E. Hagen) — Анатолий Голов (саксофон), эстрадный оркестр п/у О. Лундстрема.
9. Miserlou (N. Roubanis) — Ара Арсенян, оркестр п/у О. Лундстрема.
10. Спи, мой бэби (трад., обр. Д. Клутзам) — Владимир Сапожнин (имитация), квартет Э. Лаансоо
11. Попутчица (Н. Иллютович – И. Кобзев) — Лев Яковлев
Михаил Липский (ф-но), Олег Эльштейн (аккордеон), Николай Огнев (гитара), Геннадий Мельников (контрабас), Владимир Журавский (ударные)
12. Весна, из к/ф «Король в Нью-Йорке» (Ch. Chaplin) — Ансамбль А. Марьина
13. Благодарю (И. Якушенко – Г. Регистан) — Галина Казакова, оркестр п/у О. Лундстрема
14. Проходочка, фокстрот (К. Новиков) — Квартет К. Новикова:
Константин Новиков (ф-но, лидер), Алексей Кузнецов (гитара), Иван Ливанов (контрабас), Вадим Соловьёв (ударные)
15. Весенняя румба (Н. Чайкин ) — Большой танцевальный оркестр п/у Льва Оссовского
16. Пойми, мой друг (А. Аджемян – Б. Брянский) — Тамара Осокина, оркестр п/у О. Лундстрема
17. Румба (В. Фёдоров) — септет Ю. Шахнова:
Юрий Шахнов (аккордеон), Моисей Левин (скрипка), Анатолий Ефремов (скрипка), Борис Лебедев (кларнет), Иван Морозов (гитара), Сергей Виноградов (ф-но), Герман Лукьянов (контрабас)
18. Светик мой (Л. Лядова – Г. Ходосов) — Капиталина Лазаренко
Евгений Выставкин (аккордеон), Геннадий Разуваев (гитара), Владимир Зайончковский (контрабас)
19. Весна, румба (О. Фельцман) — оркестр Н. Минха
Оркестр Московского театра Эстрады. Дирижёр Николай Минх.
20. Ландыши (О. Фельцман – О. Фадеева) — Гелена Великанова
А. Ривчун (кларнет и саксофон), Л. Кауфман (электроорган), И. Миронов (рояль), Ш. Абрамидзе (контрабас), А. Хведкевич (ударные)

Выпуск 2006 г.

* Неверно указан инициал имени композитора Ю. Богословского