1. Фавн, вальс
2. Полонез № 1
3. Орхидея, вальс
4. Мазурка, балетная сцена
5. Воспоминание о Вене, вальс
6. Ноктюрн
7. Искорки, вальс

8. Светит месяц, вариации на русскую народную песню
9. Экспромт-вальс
10. Полонез № 2
11. Испанский танец
12. Каприс
13. Чардаш
14. Метеор, вальс

Русский народный оркестр им. В. Андреева, дирижер Г. Дониях (1, 8)
Гос. академ. русский народный оркестр им. Н. Осипова, дирижеры В. Гнутов (2, 6, 14), П. Алексеев (7)
Отдельный показательный оркестр МО СССР, дирижер Н. Назаров (3)
Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио, дирижер В. Федосеев (9, 12)
Е. Блинов, балалайка (4)
Б. Феоктистов, балалайка (5)
Е. Авксентьев, балалайка (10, 11)
В. Нагорный, балалайка (13)